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title: "펀드 포지션 노출이란? 보유 종목을 들킨 펀드는 어떻게 털리는가"
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published_at: "2026-07-31T05:32:18+00:00"
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excerpt: "펀드의 보유 종목과 레버리지가 알려지면 벌어질 수 있는 포지션 사냥과 숏스퀴즈의 구조를 게임스톱, 폭스바겐 등 사례로 쉽게 이해해보세요."
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  - "금융·재테크"
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  - "숏스퀴즈"
  - "약탈적 거래"
  - "펀드"
  - "포지션 노출"
  - "헤지펀드"
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핵심 요약: 시장은 기업의 가치만 거래하는 것이 아닙니다. 누가 어떤 주식을 얼마나 보유하고 있고, 특히 누가 가격과 상관없이 반드시 팔거나 사야 하는지도 중요한 거래 대상이 됩니다. 펀드의 롱·숏 포지션과 레버리지 구조가 알려졌을 때 벌어질 수 있는 ‘포지션 사냥’과 ‘숏스퀴즈’의 매커니즘을 게임스톱, 폭스바겐 등 사례로 쉽게 파헤쳐 봅니다.

좋은 종목을 보유하고 있다면, 펀드의 보유 종목을 공개해도 별문제 없어 보일 수 있습니다.

다른 투자자들이 따라 사 주면 주가가 오를 수도 있고, 펀드매니저의 실력을 홍보하는 효과도 기대할 수 있으니까요.

하지만, **포지션이 시장에 비해 지나치게 크거나 레버리지가 높다면 이야기가 완전히 달라집니다.**

다른 시장 참가자들은 공개된 투자 아이디어를 따라 사는 데 그치지 않습니다. 해당 펀드가 어느 가격까지 버틸 수 있는지, 어느 지점에서 손절이나 마진콜이 터지는지, 포지션을 정리하려면 얼마나 많은 물량을 사고팔아야 하는지를 계산하기 시작하죠.

롱 포지션을 들키면 가격을 떨어뜨려 강제 매도를 유도할 수 있고, 공매도 포지션을 들키면 주식을 집중 매수해 숏스퀴즈를 일으킬 수 있습니다.

금융시장에서는 내 분석이 틀렸을 때만 손실이 나는 게 아니랍니다.

> 상대방이 내가 무엇을 가지고 있고, 언제 반드시 사고팔아야 하는지 알고 있을 때 훨씬 더 위험해질 수 있습니다.

## 이 글에서 말하는 ‘포지션 노출’이란?

먼저, 이 글에서 말하는 **포지션 노출**은 일반적인 ‘시장 익스포저(Market Exposure)’와는 조금 다른 개념입니다.

### 시장 익스포저와는 이런 점이 달라요

시장 익스포저는 자산 가격 변화에 내 투자금이 얼마나 노출되어 있는지를 뜻합니다. 주식시장의 등락에 얼마나 영향을 받는지, 총 롱과 숏 포지션은 얼마인지, 레버리지는 어느 정도인지 등을 보는 거죠.

반면, 여기서 말하는 **펀드 포지션 노출**은 이런 상황을 가리킵니다.

> 특정 투자자의 보유 종목, 거래 방향, 포지션 크기, 레버리지, 담보 구조, 손절이나 강제청산 가능 구간이 외부에 알려지거나 추정되어, 다른 시장 참가자들의 거래 표적이 되는 상황

이를 설명할 때 함께 쓰이는 용어들을 정리해 보면 다음과 같습니다.

- **포지션 공개**: 법정 공시나 운용보고서를 통한 공개
- **포지션 유출**: 공개할 의도 없이 정보가 새어 나감
- **포지션 사냥**: 상대방의 포지션과 취약 가격대를 겨냥한 거래
- **청산 사냥**: 손절·마진콜·강제청산 구간을 노리는 거래
- **약탈적 거래**: 다른 투자자가 포지션을 줄여야 하는 상황을 유도하거나 이용하는 거래

공개 정보를 분석해 강제 매도를 예측하는 것은 합법적일 수 있지만, 비공개 주문 정보를 빼내 선거래하는 것은 불법입니다.

## 보유 종목만 알려져도 위험할까?

꼭 그렇지만은 않습니다.

특정 펀드가 어떤 종목을 보유 중이라는 사실만으로는 곧바로 공격받기 어렵습니다. 더 중요한 건, 해당 펀드가 **가격과 상관없이 거래해야 하는 조건**이 있는지 여부예요.

다른 시장 참가자에게 유용한 정보는 다음과 같습니다.

- 보유 종목과 방향(롱/숏)
- 포지션 수량과 평균 매입가
- 레버리지 비율과 담보 상황
- 손절 기준이나 마진콜 가능 가격
- 포지션을 정리하는 데 걸리는 예상 기간

예를 들어, “A펀드가 삼성전자를 보유 중이다”는 정보와 “A펀드가 높은 레버리지로 삼성전자를 대규모 보유 중이며, 특정 가격 아래에선 추가 담보가 필요하다”는 정보의 위험 수준은 천지차이입니다.

핵심은 **‘누가 무엇을 가지고 있는가’보다 ‘누가 언제 반드시 거래해야 하는가’**에 있습니다.

## 시장은 기업 가치뿐 아니라 ‘강제 주문’도 거래한다

주식 가격은 기업 실적과 전망을 반영한다고들 하죠. 하지만 실제 시장 참가자들은 다음 정보도 가격에 반영합니다.

- 누가 특정 자산을 지나치게 많이 보유하고 있는가
- 어느 펀드에 투자자 환매가 몰리고 있는가
- 누가 추가 담보를 내야 하는가
- 누가 빌린 주식을 반드시 되사야 하는가

대형 펀드의 **포지션 노출**이 일어나면, 다른 자본들은 그 펀드의 장기 투자 논리가 옳은지 기다리지 않을 수 있습니다. 대신 이렇게 계산하죠.

- 주가가 10% 떨어지면 추가 담보가 필요한가?
- 현금이 부족해지면 어떤 자산부터 팔 것인가?
- 숏 투자자가 견디지 못하고 되사는 가격은 어디인가?

이때 시장은 기업의 장기 가치가 아니라, 펀드의 **단기 생존 능력**을 거래하게 됩니다.

## 펀드 포지션은 어떤 경로로 알려질까?

### 1. 법정 공시 (예: 미국의 13F)

미국의 **13F**는 일정 규모 이상의 기관투자자가 분기별로 보유한 미국 상장 증권을 보고하는 제도입니다. 유명 운용사의 보유 종목을 확인할 수 있지만, 분기 말 기준이라 시차가 있고, 숏 포지션이나 복잡한 파생상품은 잘 드러나지 않는다는 한계가 있습니다.

### 2. 공매도 포지션 공시

유럽연합은 기업 주식의 0.5% 이상의 순공매도 포지션을 대중에게 공개합니다. 영국은 2026년 7월부터 투자자별 명단 대신 종목별 익명 합산 순공매도 포지션을 공개하는 방식으로 전환했습니다. 시장 전체의 위험은 보여주되, 개별 투자자를 표적으로 삼는 위험은 줄이려는 거죠.

### 3. 펀드 운용보고서와 인터뷰

펀드가 투자자에게 제공하는 월간/분기 보고서나 매니저의 인터뷰에서 보유 종목과 투자 논리가 공개될 수 있습니다. 투자자를 설득하는 데 필요하지만, 지나치게 구체적이면 취약점까지 알려주는 꼴이 될 수 있어요.

### 4. 주문 흐름과 시장 데이터

공식 공시가 없어도 포지션이 너무 크면 시장에 흔적이 남습니다. 특정 가격대의 반복적 대량 주문, 비정상적인 옵션 거래량, 주식 대차 수수료 급등 등이 단서가 되죠. **포지션 노출**은 공시를 통하지 않고도 일어날 수 있습니다.

### 5. 프라임브로커와 거래 상대방

헤지펀드는 프라임브로커를 통해 레버리지와 담보를 관리합니다. 자금 사정이 악화되어 구제 협상이 시작되면 더 많은 관계자가 포지션 정보를 접하게 되어, 정보 유출 가능성이 높아질 수 있습니다.

## 롱 포지션을 들킨 펀드는 어떻게 공략받을까?

대형 펀드가 특정 종목을 높은 레버리지로 매수했다고 가정해 보죠. 다른 참가자들이 포지션 규모와 담보 구조를 알게 되면 이런 일이 벌어질 수 있습니다.

1. 경쟁자가 해당 종목을 선제적으로 매도합니다.
2. 가격 하락으로 펀드의 담보 가치가 줄어듭니다.
3. 프라임브로커가 추가 증거금을 요구합니다.
4. 펀드는 현금을 마련하려 자산을 매도합니다.
5. 이 매도 물량이 가격을 더 떨어뜨립니다.
6. 다른 투자자들도 강제 매도를 예상해 먼저 매도합니다.
7. 가격 하락과 담보 부족이 악순환을 일으킵니다.
8. 공격자는 더 낮은 가격에서 숏을 청산하거나 자산을 매수합니다.

펀드는 손실이 큰 종목이 아니라, **가장 빨리 팔 수 있는 자산**부터 처분할 수 있어서, 한 종목의 문제가 다른 무관한 종목의 급락으로 이어질 수 있습니다.

## 약탈적 거래(Predatory Trading)란?

2005년 *Journal of Finance*에 실린 브루너마이어와 페데르센의 논문은 약탈적 거래를 이렇게 설명합니다. 다른 투자자가 포지션을 줄여야 하는 상황을 유도하거나 이용하는 거래죠.

핵심 구조는 다음과 같습니다.

1. 한 투자자가 자산을 반드시 매도해야 합니다.
2. 이를 알아챈 다른 거래자도 먼저 같은 자산을 매도합니다.
3. 가격이 기초 가치보다 훨씬 크게 하락합니다.
4. 곤경에 빠진 투자자는 낮은 가격에 청산합니다.
5. 다른 거래자는 더 낮아진 가격에서 다시 매수합니다.

단순히 반대 방향으로 거래하는 게 아니라, 상대방의 **강제성**을 이용하는 것이 핵심입니다.

## 공매도 포지션이 노출되면 어떻게 공략받을까?

공매도 포지션은 롱보다 더 취약할 수 있습니다. 가격 상승 시 손실 한도가 없고, 포지션을 종료하려면 반드시 주식을 되사야 하기 때문이죠.

대규모 **공매도 포지션 노출**이 일어나면 다른 투자자들이 주식과 콜옵션을 집중 매수할 수 있습니다. 주가가 오르면 공매도자들은 손실을 줄이기 위해 주식을 되사기 시작하고, 이 숏커버 매수가 주가를 더 올려 다른 공매도자까지 연쇄 청산하게 만듭니다. 이것이 바로 **숏스퀴즈(Short Squeeze)**입니다.

## 게임스톱: 공매도 비율이 공격 좌표가 되다

2021년 게임스톱 사태는 공매도 집중도가 어떻게 시장의 공격 좌표가 되는지 보여준 대표 사례입니다. SEC 직원 보고서에 따르면, 당시 게임스톱의 유통주식 대비 공매도 비율은 122.97%에 달했죠.

온라인 커뮤니티에서는 높은 공매도 잔고, 제한된 유통주식, 공매도자들이 되사야 할 잠재 물량, 주가 상승 시의 증거금 압박 등을 집중 분석했습니다. 공매도자들의 숏커버는 특정 시점의 상승에 기여했지만, SEC 보고서는 장기적인 높은 가격에는 적극적인 매수 수요도 영향을 미쳤다고 분석했습니다.

## 폭스바겐: 되살 수 있는 주식이 사라진 숏스퀴즈

2008년 폭스바겐 사태는 공매도 포지션의 출구가 사라질 때 벌어지는 일을 보여줍니다. 당시 많은 헤지펀드가 폭스바겐을 공매도했지만, 포르쉐가 보유 지분과 옵션을 합쳐 74.1%의 경제적 이해관계를 확보한다고 발표했습니다.

여기에 독일 주정부 지분까지 더하면 시장에 자유롭게 거래되는 주식은 극히 적었습니다. 문제는 공매도자들이 되사야 할 주식 수가 실제 유통 물량보다 많았다는 점이었죠. 숏 투자자들은 서로 더 높은 가격을 제시하며 매수에 나서야 했고, 주가는 단기간에 급등했습니다.

이 사례의 교훈은 **반드시 되사야 할 주식이 시장에서 사실상 사라졌을 때의 위험**입니다.

## LTCM: 청산해야 한다는 사실 자체가 시장 정보가 되다

LTCM은 높은 레버리지로 복잡한 채권 차익거래를 하던 헤지펀드였습니다. 1998년 러시아 모라토리엄 이후 손실이 급증했죠.

전략이 복잡해도 포지션이 완전히 비밀로 유지되기는 어렵습니다. LTCM이 여러 대형 금융회사와 거래하고 있어, 위기가 알려진 후 시장은 그들이 청산해야 할 방향을 추정할 수 있었습니다. 다른 참가자들은 LTCM이 팔아야 할 자산을 먼저 매도하거나, 불리한 가격을 제시하며 이익을 취하려 했죠.

결국 뉴욕 연방준비은행의 주선으로 민간 구제가 이루어졌습니다. **거래 규모가 크고 상대방이 많으면 청산 방향까지 숨기기 어렵다**는 점을 보여준 사례입니다.

## JP모건 ‘런던 고래’: 포지션이 너무 크면 시장이 알아챈다

2012년 JP모건의 ‘런던 고래’ 사건은 공식 공시 없이도 포지션이 노출될 수 있음을 보여줍니다. 신용파생상품 시장에서 거대한 포지션을 구축하던 중, 그 규모가 특정 지수 가격을 움직일 정도로 커지자 다른 헤지펀드들이 비정상적인 움직임을 포착했죠.

시장 참가자들은 누군가가 대형 포지션을 쌓고 있다고 판단하고 반대편에서 거래했습니다. JP모건이 포지션을 줄이려 할수록 시장 가격은 더 불리하게 움직였고, 최소 62억 달러의 손실을 봤습니다. **포지션이 시장을 움직일 정도로 커지면 그 자체가 흔적을 남긴다**는 좋은 예시입니다.

## 왜 헤지펀드는 구체적인 포지션 공개를 꺼릴까?

단순히 투자 아이디어를 복제당하기 싫어서만은 아닙니다. 상세한 **포지션 노출**은 다음과 같은 위험을 초래하기 때문이죠.

- 경쟁자가 선매수로 진입 가격을 높인다.
- 청산 방향을 예상해 선제 매도한다.
- 공매도 종목이 숏스퀴즈 표적이 된다.
- 레버리지 구조로 마진콜 가격을 계산당한다.
- 거래 상대방이 다급함을 이용해 불리한 가격을 제시한다.

그래서 펀드 보고서는 상위 종목 일부만 공개하거나, 산업별 비중만 표시하는 등 최소한의 정보만 제공하는 경우가 많습니다.

## 공매도 포지션 공개는 투명성인가, 공격 좌표인가?

공매도 공시의 장점은 시장 전체의 위험을 보여주고 불공정거래를 감시할 수 있다는 점입니다. 반면, 개별 투자자의 명단을 공개하면 숏스퀴즈 표적이 될 수 있고, 시장이 기업 가치보다 청산 가능성에 집중할 수 있다는 부작용도 있습니다.

영국이 익명 합산 방식으로 전환한 것은 이런 논쟁에 대한 절충안입니다. 시장 전체의 위험은 공개하되, 개별 투자자를 공격할 좌표는 제한하는 거죠.

## 포지션 사냥은 불법인가?

‘포지션 사냥’이라는 표현에 포함된 모든 행위가 불법은 아닙니다.

### 일반적으로 합법일 수 있는 행위

- 공개된 13F나 공매도 잔고 분석
- 옵션 거래량 등 공개정보를 바탕으로 반대 포지션 구축
- 대형 펀드의 강제청산 가능성 추정

### 법적 문제가 될 수 있는 행위

- 비공개 고객 주문정보로 선행매매
- 허위 소문으로 마진콜 유도
- 여러 참가자가 담합해 시세 조종

결국 공개정보 이용과 비공개정보 유출, 시세조종을 구분해야 합니다.

## 개인투자자도 포지션 노출을 조심해야 할까?

일반적으로 개인은 규모가 작아 표적이 되기 어렵지만, 거래량이 적은 소형주나 알트코인, 레버리지가 높은 선물·옵션, 온체인 대출 등에서는 주의가 필요합니다. 특히 공개 리더보드나 카피트레이딩 서비스에서 아래 정보를 실시간으로 공개하는 것은 피하는 게 좋습니다.

- 정확한 평균 매입가와 보유 수량
- 레버리지 배수와 강제청산 가격
- 손절 예정 가격

종목 의견을 말하는 것과 청산 조건을 공개하는 것은 다릅니다!

## 시추에이셔널 어웨어니스와 2026년 7월 반도체 급락

2026년 7월 SA의 포트폴리오 매각과 반도체 종목 급락 역시 **포지션 노출** 관점에서 생각해 볼 수 있습니다. SA의 보유 종목과 레버리지 구조가 시장에 어느 정도 알려졌다면, 다른 자본이 실제 매도보다 먼저 움직였을 가능성은 존재합니다.

시장 참가자들은 SA의 장기 투자 논리를 기다리기보다, 어떤 반도체 종목을 얼마나 보유했는지, 포트폴리오 조정 중 매도 물량이 나올지, 가격 하락 시 담보 문제는 없는지 등을 계산했을 수 있습니다.

다만, 이는 가능한 시장 구조에 대한 추정일 뿐입니다. 공개정보 활용, 위험 회피, 실제 정보 유출 등은 구분되어야 합니다.

## 정리: 포지션이 크고 레버리지가 높을수록 숨기기 어렵다

금융시장은 기업 가치만으로 움직이지 않습니다. 누가 무엇을 가지고 있고, 누가 강제로 거래해야 하는지도 중요한 변수죠.

대형 투자자의 **포지션 노출**이 발생하면, 다른 자본은 그 분석의 옳고 그름보다, 그 투자자가 어디서 버티지 못할지를 계산합니다. 롱 포지션은 약탈적 거래의, 숏 포지션은 숏스퀴즈의 표적이 될 수 있습니다.

투명성은 중요하지만, 지나치게 상세한 포지션 정보는 공격 좌표가 될 수도 있습니다.

> 포지션이 너무 크면 시장에서 완전히 숨길 수 없습니다.
> 레버리지가 너무 높으면 포지션을 들킨 순간부터 시장 전체가 상대편이 될 수 있습니다.

## 참고자료

1. U.S. Securities and Exchange Commission, [Frequently Asked Questions About Form 13F](https://www.sec.gov/rules-regulations/staff-guidance/division-investment-management-frequently-asked-questions/frequently-asked-questions-about-form-13f)
2. U.S. Securities and Exchange Commission, [Staff Report on Equity and Options Market Structure Conditions in Early 2021](https://www.sec.gov/files/staff-report-equity-options-market-struction-conditions-early-2021.pdf)
3. Financial Conduct Authority, [Notification and disclosure of net short positions](https://www.fca.org.uk/markets/short-selling/notification-disclosure-net-short-positions)
4. Financial Conduct Authority, [PS26/5: Changes to the UK Short Selling Regime](https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps26-5-changes-uk-short-selling-regime)
5. Financial Conduct Authority Handbook, [SSR 6: Aggregated net short position disclosures](https://handbook.fca.org.uk/handbook/ssr6)
6. European Securities and Markets Authority, [Short Selling](https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/markets-and-infrastructure/short-selling)
7. European Securities and Markets Authority, [Article 6: Public disclosure of significant net short positions in shares](https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/interactive-single-rulebook/ssr/article-6-public-disclosure-significant-net)
8. Markus K. Brunnermeier and Lasse Heje Pedersen, [Predatory Trading](https://people.stern.nyu.edu/lpederse/papers/predatory_trading.pdf) , *The Journal of Finance*, 2005
9. Porsche Automobil Holding SE, [Porsche heads for domination agreement](https://www.porsche-se.com/en/media/press-releases/detail/porsche-heads-for-domination-agreement-1) , 2008-10-26
10. Federal Reserve Bank of New York, [The Federal Reserve Bank of New York’s Involvement with AIG](https://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/2010/bax_dah100526) — LTCM 민간 구제 구조 관련 설명 포함
11. U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations, [JPMorgan Chase Whale Trades: A Case History of Derivatives Risks & Abuses](https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/library/files/report-jpmorgan-chase-whale-trades-a-case-history-of-derivatives-risks-and-abuses-march-15-2013/)

> **면책 고지:** 이 글은 금융시장 구조와 과거 사례를 설명하기 위한 정보성 콘텐츠입니다. 특정 종목, 펀드 또는 금융상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

## 출처

- [www.sec.gov](https://www.sec.gov/rules-regulations/staff-guidance/division-investment-management-frequently-asked-questions/frequently-asked-questions-about-form-13f)
- [www.sec.gov](https://www.sec.gov/files/staff-report-equity-options-market-struction-conditions-early-2021.pdf)
- [Notification and disclosure of net short positions | FCA](https://www.fca.org.uk/markets/short-selling/notification-disclosure-net-short-positions)
- [PS26/5: Changes to the UK Short Selling Regime | FCA](https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps26-5-changes-uk-short-selling-regime)
- [FCA Handbook – SSR 6 Aggregated net short position disclosures](https://handbook.fca.org.uk/handbook/ssr6)
- [Short Selling](https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/markets-and-infrastructure/short-selling)
- [Article 6 Public disclosure of significant net short positions in shares | European Securities and Markets Authority](https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/interactive-single-rulebook/ssr/article-6-public-disclosure-significant-net)
- [people.stern.nyu.edu](https://people.stern.nyu.edu/lpederse/papers/predatory_trading.pdf)
- [Porsche SE: Porsche heads for domination agreement](https://www.porsche-se.com/en/media/press-releases/detail/porsche-heads-for-domination-agreement-1)
- [The Federal Reserve Bank of New York’s Involvement with AIG – FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK](https://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/2010/bax_dah100526)
- [www.hsgac.senate.gov](https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/library/files/report-jpmorgan-chase-whale-trades-a-case-history-of-derivatives-risks-and-abuses-march-15-2013/)

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- 현대차그룹이 보스턴 다이나믹스 지분을 100% 확보하며 완전 자회사로 편입합니다. 휴머노이드 로봇 아틀라스의 현장 투입과 미국 IPO가 빨라집니다. ### 이 글 공유하기: - [Facebook으로 공유하기 (새 창에서 열림)Facebook](https://hi.deios.kr/hyundai-boston-dynamics-100-percent-acquisition-atlas-ipo/?share=facebook) - [X에 공유 (새 창에서 열림)X](https://hi.deios.kr/hyundai-boston-dynamics-100-percent-acquisition-atlas-ipo/?share=x) - ### 이것이 좋아요: 좋아하기로드 중...

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